Besprechungsnotiz AnlassOrtDatumTeilnehmerEmail* Telefon Besprochene ThemenRechtlichesBesteht eine Vorsorgevollmacht?JaNeinBesteht eine Patientenverfügung?JaNeinBesteht ein Testament?JaNeinBestehen sonstige Verfügungen / Vollmachten?JaNeinAufgabenverteilungTo-Do MandantBis Datum / FolgeterminTo-Do MaklerBis Datum / FolgeterminFeedbackWie fanden Sie die Beratung? EmpfehlungenUnterschrift MaklerUnterschrift Mandant Speichern
